期指周线三连阳周五平稳交割

期指周线三连阳周五平稳交割

  本周,期指在周二拉涨后,呈现高位震荡的走势。股指有蓄力上攻的意图,存量资金在周期股和题材股中轮转。

  方正中期研究院期指研究员相阳认为,从周五市场的表现来看,现货标的收出十字星,但三个期指主力合约的绿柱实体较长,显示短线回落的压力较大。

  从基差来看,当月合约的期现价格高度拟合,均向现货靠拢,主力合约的基差较大。截至周五,IF1608合约较现货指数贴水33.08点,IH1608合约较现货指数贴水5.59点,IC1608合约较现货指数贴水122.02点。

  “在交割日的影响下,合约间的价差结构收缩,但预计后市仍将放大。”相阳表示。

  从成交量来看,周五,沪深300期指成交1.75万手,总持仓3.91万手。佛山钟点工兼职上证50期指成交7267手,持仓1.49万手。中证500期指成交1.75万手,持仓2.83万手。

  中金所盘后持仓排名显示,多空增持的数量接近,多方力量略占上风。其中,IF1608合约前20名多头席位增持2893手至2.32万手,前20名空头席位增持2762手至2.3万手,具体席位上,国泰君安期货增持多单560手;IC1608合约前20名多头席位增持2448手至1.38万手,前20名空头席位增持2335手至1.43万手。

  相阳认为,从盘面上看,市场缺乏核心逻辑和足够题材进行炒作,唯有周期股借助大宗商品的上涨表现坚挺。但随着商品的上攻暂时减弱,周期股或将面临回调压力。股指或进行一段时间的区间整理,等待新热点的崛起,面临着冲高回落的风险。期指则将面临更多出于风险管理的空单需求,贴水幅度或加大。

  中国足够大,中国人的心胸足够宽广,我们的地域差距又很大,我们应该既学德国又学美国。我们可以做像BAT一样具有颠覆性的创新。对于我们绝大多数企业来说,恐怕我们还要向德国学习,做一些连续性的东西,就是“从1到N”的改进,牢牢地占领中间技术。

  中国是全球贸易保护主义的受害者,也是欧美乃至新兴市场实施贸易战的主要目标。尤其是美欧市场,以滥用和消费WTO的方式,几乎是对中国所有出口商品都启动“双反”调查。更糟糕的是,美欧正在协同立场,将贸易保护主义和中国市场经济地位挂钩。

  在供给侧调结构过程中,改善这个地方的教育结构,改善这个地方的资本投入结构等都属于供给侧,所以地方政府可以发挥作用的空间非常大。但是地方政府官员需要有长远的观念,不考虑长远就是不作为,这对他们的责任心提出了更高要求。

  目前金融业占据绝大部分利润的现状若得不到有效改观,中央政府出台再多的财税优惠政策都只能无济于事,这些优惠政策的果实最终都会沦落为金融业的“下饭菜”。同理,受利润低微瓶颈制约,非金融企业尤其制造业的未来经营前景将是暗淡的,甚至是死路一条。