8家最赚钱药企大比拼销售利润推广产品线…

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  股年报大多也已发布,笔者经过梳理发现,目前至少已有恒瑞、石药、复星、步长、中国生物制药、上药、科伦药业和华润三九等八家药企随着我国医改的不断推进、资本运作的成熟、药企之间的合作及并购的日益频繁,制剂超百亿的药企会越来越多,市场集中度越来越高。

  年收入近百亿元的复星医药、华润三九在2017年顺利跻身药品制剂企业“超百亿俱乐部”;2017年制剂收入近百亿的石药集团、科伦药业2018年均超过百亿。其中石药集团2018

  165.53亿港币,约合140.70亿元人民币(汇率以0.85计)。而目前制剂收入接近的百亿的白云山等企业也有望在未来一两年进入药品制剂企业“超百亿俱乐部”行列。八家药企药品制剂收入基本情况如下:

  注:数据来源于各上市公司年报,本表仅为药品制剂收入。其中,复星医药是药品制造与研发收入剔除少量

  药品制剂百亿药企产品线大比拼治疗领域分布特征:肿瘤或心脑血管用药均有涉足

  两大治疗领域,要么这两个治疗领域为企业贡献了较多的业务收入,要么正在积极布局。可见,这两类药品是企业做大规模必不可少的产品线。其实,这与我国疾病谱现状有关。

  随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,传染病、寄生虫病为主导的疾病谱已经被心脑血管病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病(NCD)所取代,成为当前威胁居民健康的主要疾病。

  因此,我国市场用药的需求也从以抗菌药、抗病毒类的抗感染用药为主转变为以心血管和肿瘤药为主。

  虽然八大药企产品线大多均涉及心脑血管、抗肿瘤用药,但涉及的治疗领域也有各自侧重点。其中,石药集团在心脑血管和肿瘤均有重磅产品;步长制药心脑血管疾病为企业收入的主要来源;而恒瑞医药收入则主要来自于肿瘤用药。

  上海医药、中国生物制药、复星医药在消化系统及代谢具有明显优势,上药的培菲康,中国生物制药的润众、天晴甘美,复星医药的阿拓莫兰等也是行业的领先品牌;华润三九在呼系统用药999

  感冒灵系列,皮肤用药999皮炎平、顺峰康王等品种是企业收入的主要来源;而科伦药业则是我国输液行业的领军企业,占企业制剂收入的近8成。注:根据来源于年报/业绩报告整理,供参考。

  除华润三九、科伦药业和石药集团未按治疗领域/疾病类别统计收入外,其余五家百亿级制剂药企均有所统计。

  通过数据分析来看,步长制药以心脑血管疾病用药为主,占企业收入的比例在80

  %以上;中国生物制药以消化系统用药(注:以肝病用药为主)、恒瑞医药以抗肿瘤用药为主,重点治疗领域贡献较为突出,占企业制剂工业收入40%以上;相对而言,上海医药和复星医药较为分散,最大治疗领域贡献的收入略超20%。但这五家百亿级制剂企业中份额超过5%(及对应收入在亿元以上)治疗领域均不少于4个。可见,各大百亿制剂药企呈现

  个别领域为主的“多点开花”的特征明显。注:数据根据各药企年报/业绩报告整理,供参考。

  个,上海医药过亿产品以31个据第二位,复星医药过亿品种有29个,华润三九的过亿品种有22个;恒瑞医药、石药集团、步长制药和科伦药业保守估计过亿品种也在10个以上。注:信息来源于年报,部分企业为估计数据,供参考。

  药品制剂百亿药企营销推广工作大比拼销售模式大比拼:自营为主,招商代理为辅

  这些制剂过百亿的企业,销售模式大多采用自营+代理销售的模式。一般而言,药企要做大做强都离不开这种模式

  :将优势区域纳入自建队伍进行销售,那些自建队伍销售成本高、难啃的区域丢给其他营销公司代理销售。注:根据企业年报整理,供参考。

  ,超过万人的有上海医药、中国生物制药和恒瑞医药,复星医药和华润三九的销售人员队伍也在4000-4500人之间。这些大企业在销售费用方面也不吝啬

  费用均在45亿元以上,销售费用占比大多在30%以上。步长制药则一贯的销售费用占比高企,虽然较2017年超过60%有所下降,但仍在55%以上。注:数据来源于各企业年报,其中上海医药、复星医药、科伦药业未披露单独的药品制剂销售费用和销售人员,根据一定比例推算;石药集团销售费用根据一定比例推算,供参考。

  ,也仅有恒瑞医药和中国生物制药超过了10%。华润三九以成熟的OTC品种为主,而步长制药则以中成药为主。注:数据根据各企业年报整理,科伦药业、复星医药为整个企业的研发人员和研发费用投入供参考。

  其他几家企业的研发能力均处于我国医药行业的第一梯队,年研发投入均在10亿元以上,具有明显的研发优势。相比而言

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