私募基金如何寻找客户?

私募基金如何寻找客户?

  深圳兼职一般哪里找

  既然被babyquant评论是不懂策略的,应该是做销售的人。那么就冒充一下私募基金销售专业人士回答一下这个问题。

  我想这个问题包含具体两个问题,第一个是私募基金的客户分成哪几类?第二个是在不同的阶段应该找哪一类客户?

  第三类是一些真正的高净值客户,往往这些客户都是通过各种代销渠道获得的,优点在于当顺风顺水的时候这块客户发展的会非常快,甚至有时候比机构客户还稳定,并且对你的一些风控等要求还低。缺点就是当你业绩不好的时候也许都会找上门来。如果要再细分,又分成小几百万的个人客户和几千万的壕们,总的来说和越有钱的人打交道反而更容易。一来他们对风险的承受能力更高,其次他们更遵守一些商业规则。

  三方的诉求相对简单一些,就是靠卖产品挣钱。而券商和期货公司除了销售以外可能还会看中你的交易量和托管等等,其中券商的能力又远大于期货公司。对于渠道来说,你的历史业绩固然重要,但是名气可能更重要(否则没法像客户吹牛啊)。所以可能不适合那些刚起步的小私募合作,除非你本身可能是公募基金出来的知名基金经理那种背景的。

  再说可能不太好的,特别是对量化类的私募来说,往往找了一个比较有钱的股东,但是投资人往往要见到负责投资的投资总监,结果投资总监就每天忙于路演应付投资人,没有时间coding研究策略,自然业绩一般。业绩一般募不到钱,有钱股东会觉得你负责投资业绩那么差是你的锅。负责投资的会觉得找你来就是搞钱的结果每次都要我出场是你的锅,然后恶性循环了。为什么说往往量化的此类居多呢?因为做量化策略确实需要很多连续思考问题的时间,而不像做主动投资可以随时都思考问题,并且只需要看准一两个问题就能获得不错的收益,所以路演见投资人这种打扰对于做主动投资的人来说反而影响不大。

  而对于主动来说,机构资金往往认可度不高,那么往往是通过一些渠道找一些高净值客户的资金,这个背后很多公募基金出来的或者之前有一定知名的就很有优势了,因为他们在散户群体本身就很有知名度大家就比较愿意合作,王亚伟就不说了,比较成功的还有比如巨杉、弘尚、万吨等等。如果你没有这个优势那么就只能苦熬一段时间业绩然后等待一个比较好的市场机会了。

  私募小老板怒答一发,希望有用。本人运营的是一家小规模的二级市场私募基金,主做股票和期货。规模小亿,人员10多个,公司成立6年了,登记备案2年。仍然是1万8千个茫茫私募中的一员,不过越做越有信心。我说下我的心路历程,不做指导也不做建议,仅供参考。

  你的私募产品应该属于标准类产品(就是固定收益型的),而且是一级市场,对象必须是合格投资者。如果是我的话,我会选择走批发渠道。也就是走所谓的三方,管老板要前端费用。零售的话,看自己能耐了。

  不过写到这里我发现和问题有点远,因为你是一级我是二级,你是上班我是创业,你是标准我是非标,你考虑后期我考虑全期。不过起早了也睡不着(雾霾太大),那就接着写,没准能给其他伙伴带来帮助。确实我有深入思考过这个问题,对于我们二级市场的从业人员来说,客户准确的讲应该是个锦上添花的上层建筑,不作为底层基础。我所理解的客户准确的说为是投资人,这里面涵盖了你自己(最重要),你的股东,合作伙伴,支持的亲朋好友,个人客户,渠道资方,FOF等。

  这个时候的我(代指广大私募)没名气,没渠道,也没有充足的财力去撬动这个市场。而仅有的是身边的几个非常信任的合伙人,自己对于自身投资的信心。这个阶段非常关键,冲过去就是另一片天地,冲不过去就碌碌无为,甚至死掉。我是这样思考的:

  关键中的关键。你做这事所有的底气,就是来自于你自身的账户表现,起码上百万起步,当然大几十也没问题。不说投资这部分,只说偏市场化思维,你自己弱,你带来的气场就弱,没人愿意帮你。你自己有信心,你的状态就不一样,积极向上的做事,搞研究,谈合作。要知道资管市场里,你想要四两拨千斤,这就是那个四两。

  合伙股东:非常关键。说句实话靠缘分了,无非资源型和技术型。因为我发现做这事之中肯定有一段真空期,反正就是需要合伙人再一起出资度过。我的真空期出现在我正规化运作后的一段时间里。这是我最感恩他们的地方,一定要做好。

  待客理财:这些投资人应该就是咱们的天使客户了,0.8或0.9清盘,收益2-8或者3-7。别他妈想着赚他们佣金了,我就特别不齿,拿出态度。我认为代客理财的投资人,只要他们自身财务状况良好,一定多多益善,真的会带来意外的惊喜。先小人后君子,别忽悠那些最先信任你的人,因为这是信任是那些顶级私募抢都抢不走的专属于你的财富对么。

  初发产品:这个一定要尽早,单账户相比一个阳光产品,还是差点意思。阳光产品找个券商和期货公司,很好发。初期可能会结构化,就是配置一点优先级(现在应该不行了)。管理型也好,规模的话能多少就多少,我知道的俩三百的也可以发,但托管费通道费什么的占比就比较高了,别心疼,万事开头难。这个就是我说的我的那个真空期,因为你第一次把账户里那些随用随取的钱一下封闭了1年,有点小心塞。但我觉得很值,阳光产品会带来很多好处,比如可以公示净值啦,提高说服力拉,可以向券商他们借借投研啦(很重要),可以熟悉通道那边的业务啦,可以走一遍合规手续啦,可以保壳拉等等。我没猜错的话,大部分私募的第一个产品,都是自己的钱,至少自己得认购一份,给大家做个表率。尽管现在发个产品很简单,也是那1万多家私募中的一份子,但你想想至少超过那数以几十万计的代客理财团队了吧(尽管自己也是哈哈),心中小激动吧?

  券商和期货公司会时不时的给你们介绍一些客户的,一方面合作利益上他们也希望客户能长久稳定(毕竟客户不会做或者经常亏损),另一方面就是防火墙问题,他们自己做风险有时会比较大。而且部分客户有时一开始就想去选择一些中小型的投顾。无论是代客,还是产品。这应该是咱们第一次正式的对外路演,所以呢,买身好西装,换个好发型,把乱七八糟的PPT整理下,去勇敢的踏出这一步吧。切记不要忽悠,有一说一。赔就是赔,赚就是赚。有时候我都认为客户对于策略,风控等事情就是问问,这样的事情百家争鸣,谁也难能一枝独秀,有点看个人喜好的性质。甚至我都怀疑不怎么看业绩曲线的,可能一个诚实有干劲的小投顾,更比那些大牛的老油条要好。话说回来,该是你的跑不了,不该是你的你跪舔也没用,不卑不亢是投顾准则(我自己发明的)

  资方资源:我现在的感觉就是资方的资金很多,很有市场。你听过的一些FOF子基金投顾,中小型私募的孵化计划,比赛打榜的资金操作权等等,都是属于这一类。真的挺多的,多关注吧,我就不一一列举了。有的是需要重新开户和发产品的,量力而行。不过需要注意的是,有一些资方我觉得是挂羊头卖狗肉,其实实质做的就是配资的事情,擦亮眼睛多问问。我就拉到好几笔,这里面就是越做越顺手,同时也能发现很多自身比如策略说明,风控说明的问题。

  输出内容:多写一写没坏处,研报,周评,观点什么的,其实也没多少人看,关键是互动,交流,学习和自身的提高。没有口出莲花的本事,那就踏踏实实做个文案工作者吧。微信公众号是个很好的方式,至少让投资人跟踪起来很方便,我就有客户在微信里跟踪和发现我们并实际认购产品的(我知道私募不能公开募集,实话实说,别点我炮啊)。其余的比如雪球比较不错,微博应该也可以。大A股大期货的高手在民间还是很多的,有时被拍拍砖是件好事。你看我这么写知乎,没准能帮上一些人,自己也梳理梳理,一举俩得对不对。别跟我说我在软文营销,我就压根不相信私募这东西在线上是个销售场景。

  其他的:好买基金网,私募排排网这些,早挂最好。期货有个实战排行的网站,七禾网很推荐,里面有大量的高手访谈。和券商期货公司发的产品,会在他们的资管名单里出现,没事去看看排名。还想提提朋友圈,确实做这行一定时间后,朋友圈里全都是同行,水平高的越来越多,信息获取越来越方便(天下大事看朋友圈比新闻快多了),也更需要筛选和自身思考。

  这一个阶段是所有草根私募基金经理可能都会经历过的快乐心酸路,确实对于某些有天赋和实力(有位80后私募大大佬如今管理百亿,起初路演时靠背股票代码吸引投资人),有经验和资源(券商系确实比纯草根要多一些优势),但我认为,事在人为。投资这事情,除了公平,就是不确定,不确定其实也就是最大的公平。

  很抱歉的说,我没到这个阶段(我自认为是2亿到10亿),所以我的任何想法意义也不大,也确实没多想。但我还是多说俩句:

  上个阶段务实的多,这个阶段可能就需要一些更大的东西来吸引更多的社会资源。我发现小私募路演都做策略说明,大私募路演很多讲投资哲学,身份也不一样了。所以说呢,自然科学是哲学的基础这话也没错,毕竟自己实打实的东西,到后来没准就会高大上。但这也引申到一点,就是正确的投资价值观很重要,不能否认的是某些投资价值观就是到不了这一个层次,不多说了遭人恨。

  好了就这么多吧这个阶段挤不出来了。有点困了准备回笼觉,最后献出自己酸文一首,给同在私募行业的童鞋们共勉,辛酸苦辣,任由后人空牢骚。

  看题主的措辞,应该是在专门的第三方理财公司销售私募产品。这个和私募自己的市场人员差别挺大。中小型(3kw-2亿)私募一般很少有专职的销售团队,

  第三方理财的话,培训人员会教你各种专业术语投资思想,最后你发现都是扯淡,

  一家小私募一般只有中后台,募集阶段都是自有资源和渠道。你这有了专门的前台,证明公司有一定规模了,或者是老板壕。

  圈一些有的没的圈子,公司要先干出一点干货,拿出点干货面向客户,业绩,优惠,线下服务?这个就看自己擅长了。

  反过来想一下能爽快的购买私募的人,基本都是买过的,他们了解基本情况,甚至要尝过甜头。这就对自身素质提出了方向,你了解的很透彻吗,怎么面对没有购买过的客户。

  这个东西如同读个大学出来,好不容易参加考试找关系进了银行,结果给我说要拉3000万存款,不然工作还是保不住。

  长相猥琐,目光呆滞,面黄肌瘦,衣衫随意,张口闭口风险,绝口不提保证。——真私募

  作为一个刚砸下百万投入私募基金的投资人,我可以分享下我选择买该基金的理由:1. 发起人是我老乡,一个几千人商会秘书长,经常组织会员各种AA制的活动;2. 发起人自己也做各种投资,五年来从一个只买得起几十万房子的人,去年已经又买了两套合计价值五六百万房产;3. 该私募基金的操盘手我老公认识,原来是一个很牛的单位的公务员,兼职做了一年操盘手就辞去公务员义无反顾当了专职操盘手;4. 该操盘手是97年我们县高考状元,介绍人则是我们县次年高考第二名;5. 五年来该操盘手操作的所有基金都比较稳当,当然也有亏损的时候,但是总体成绩非常稳定,没有出现大起大落作者:匿名用户链接:

  只要你自己真的长期业绩稳定,你身边自然会有人找你。 每个线年以上稳定盈利业绩的一定会被小圈子里的人所知,这个条件好容易的,因为只要区区5年的稳定业绩就会被别人所知了。呵呵,金融圈从来是一个锦上定添花但雪中绝不送碳的地方。你行,你一定会为别人所知,资金一定会自己来找你。作者:浮生链接:

  江南某名气不错的私募,老板华尔街私募投资经理回归。客户基本是机构客户。期货、券商、信托、银行端,因此没有上述讲的,5k。30k的坎。都是10亿,20亿这样的规模阶梯。做市场部,没有销售压力。个人觉得,个人投资者,券商代销,信托计划里掌握的客户会比较多。精准客户。作者:思思链接:

  楼主,你好,你们应该是资产管理平台吧?类似于天使客的那种。私募基金有一个很大的特点就是不能公开募集资金,只能是靠基金自身的硬关系、券商、银行或者第三方理财平台来募集。楼主所处的位置我想应该就是第三方平台吧!

  (1)线下活动。公司可定期举行投资人交流活动,然后获取投资人联系方式,也影响了投资人。

  (3)招银行的理财师。银行的理财师一般都具有高净值客户资源,只要用心挖,就是可以挖来的。

  假设你是0我意思你没有背景 你白手起家 你只能用3样东西去找钱:1)时间;2)钱;3)运气

  劣后 很难 要么自己做 你贪一点 要去募集的话 就真的要靠关系 (国企 券商 银行的介绍 个人的介绍等等)

  自己当老板要么博一把 要么等机会再博 大部分中国人赌性大一般都会直接去博

  作者:外星来的胖婶链接:来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

  公司成立以来,我从先前负责产品运营到现在对接机构业务和渠道资源。根据题主的自身情况“新晋理财经理”还有关于获取客户的疑惑,我想分享一下自己的经验,期待能够解决您的问题。

  以下的回答都是结合我自己的工作经验和行业的情况,争取把最干货的东西呈现给大家。

  由于一直对接的都是机构和渠道方,关于如何获取个人客户的方面了解的比较少,可能需要多参加社交活动才可以。

  1.第三方机构:主要是私募代销机构,基金销售公司一般都是以代销公募基金为主,私募代销的机构需要用心寻找,可以找券商的朋友帮你推荐几个靠谱的私募代销机构和团队。

  2.券商和期货公司:产品的开户需要放在券商和期货公司。券商和期货公司能为证券类私募做的事情除了托管还有产品代销、资管计划、产品路演和FOF合作等,总的来说,券商的作用非常大,困难在于前期建立信任的过程,一定要做好材料的准备和公司包装。

  3.银行:银行作为买方,能提供的资金主要有优先资金和委外资金,银行也有可能和机构合作推出一些私募计划,这些私募计划给到的资金一般都是优先级资金。除此之外,有较小的可能能拿到银行的委外资金,这部分的委外资金是能够承担一定风险的。要接触银行一样也可以通过券商入手,同时银行会和券商一起推出FOF母基金,你们业绩不错也可以去争取下。

  4.FOF母基金:FOF母基金筛选好的私募基金作为其子基金的一部分,给到的资金有管理型资金也有优先级资金,能否拿到FOF母基金的关键在于自身的投资能力是否过硬,还有就是母基金的筛选每家都不一样,一定要把业绩做好。

  5.私营企业/上市公司:企业可以拿出一部分资金用于投资,上市公司本身也有市值管理的需求。企业作为买方,资金的性质相对灵活,能够给到私募的权限也比较大,这就需要私募的实力过硬。

  6.展示渠道:排排网、资管网、朝阳永续等都是比较好的私募业绩展示平台,若是产品运行情况良好,积极参加展示平台的活动并且在比赛中取得名次,对募资和提升私募名气有很好的促进作用。其实展示平台需要用心经营,也是私募从小做大的关键步骤之一。

  我们目前在很用心地跟进这些机构的业务,同时自己的产品业绩做得也不错。尤其是集团公司的CTA策略,在2017年十月份的时候甚至在私募排排网的评选中排到了业界第三。

  我进入金融行业一年多,也不是科班出身。现如今我从一个销售转到了后台,现在是专门给销售培训的讲师。现就我之前作为一个渠道销售经理的经验,提出一些我的看法。

  作为渠道销售而言,相对于直接销售,工作压力与成交难度都会相对小很多,但是销售提成也会薄很多,因为大部分的销售提成都要结算给下游渠道,我能留下来的也就仅剩那信息不对称的利差。直接销售获客难度较大,一般都是通过比较低级的电话销售或陌拜,这样的成功几率不会太高。当然当时我只是一个基层的北漂,身边并没有高净值客户群体资源,当然如果你身边有高净值客户的资源获客的几率会大很多。渠道销售都是同行相互合作的关系,彼此建立合作关系的接受度会很高。我知道的直接销售获客的方式除了以上我说的电话销售之外,还有参加一些车友会、红酒会、高尔夫球会、各行业协会交流会等方式(并不全面,仅供参考)。

  看了几个大佬的回答,更多的是站在私募基金管理人的角度,本身比较了解自己公司的策略类型和发展阶段,有比较清晰的公司定位和发展思路。看了您的问题可能是类似于第三方的资管平台,代销不同管理人的合伙型基金(如果理解错误,请指正)。

  其实各个行业的销售都是把合适的产品卖给合适的客户,那么第一步都是要去理解产品,把自己当做客户一样对这个产品做详细的分析和尽调,而不是简单的把产品推销出去。因为但凡是你能接触到的高净值客户,可能已经被银行,券商,其他销售机构撸一遍了,在这种情况下大家比拼的是专业程度和对客户的尽心程度。如果你是希望深耕这个领域,那么客户对你来说才是最重要的,而非销售的基金。

  首先要做好产品,产品的净值漂亮,能真正为投资者赚到钱才是吸引客户的基石。

  其次,找展示平台。如果你们团队没有私募基金产品,但是操盘能力确实很牛逼,那就用个人单账户进行展示。虽然说私募基金是不能公开宣传和展示的,但是有些第三方平台正在尝试为合格的投资者打造一个阳光化的平台。比如私募排排网,个人单账户资金超过一百万就可以展示账户业绩;如果已经有了已备案的私募产品那当然更好,投资者对产品有信心可以直接投资。

  除了展示业绩,最主要的宣传方式就是私募路演了。现在很多三方平台会提供线上路演平台,会吸引他们平台的高净值客户,当然也会有很多同行混杂其中,路演效果好不好能不能已经真正的吸引投资者投资不是靠嘴,还是得靠产品历史业绩。第三方给你免费提供路演平台,销售和售后服务自然不会归你们,那怎么样把这些客户转化为自己的忠实客户又不会伤害和三方的友好的长期合作关系这需要智慧和原则。

  题主做的是二级嘛? 说实话 小私募的话建议外包,都往外包,降低人力成本,不然没业务一天到晚还得养着个人,实际上得不偿失。 销售方的寻找其实很重要,我这边主要接触的CTA的,不要找议价能力太强的,基本上现在管理费1-1.5个点为多,自己最少最少也得收1/3。 如果实在卖出不去,找个公司 自己出钱 在平台上展示业绩。做得好自然会有人来找你。

  作为一个穷苦人民,我的微博常年接收到私募基金的宣传....很多人提到公司会提供客户资源.但其实很难实现.因为客户资源是不可能给你的每个人都是有私心的需要你自己去拓展.如果你家里能提供最好.如果没有不如采取广撒网利用微博给各种大v私信各种潜在客户私聊.这需要很大的耐心.成功率虽然不高但是是一个途径.当然你要筛选不要谁都发.

  那些说去高尔夫球场的去高级会所的.有点不现实.如果你本身已经在这个层级你进出自如很好.如果不是很容易被看穿人家很少会和不同阶层的人聊.尤其你怎么保证你的私募基金靠谱呢?富人是只和同为富人的朋友交流合作的.尤其牵扯到私募基金这种东西